Registrar un siniestro

Registra los siniestros de tus clientes para tener a la mano su historial y darles seguimiento hasta cerrarlos.

Paso a paso

En el menú lateral entra a Siniestros y haz clic en Nuevo siniestro. El formulario tiene cuatro pasos:

1. Básico: el Folio (por ejemplo, el número que te da la aseguradora), la Fecha del siniestro y una Descripción.
2. Póliza: busca al Cliente y elige la Póliza afectada.
3. Asegurados: marca a los asegurados de la póliza que participan en el siniestro.
4. Bitácora: notas o registro de lo que va pasando.

Haz clic en Crear siniestro. El siniestro queda Abierto.

Dar seguimiento

• Abre el siniestro y agrega notas en su Bitácora conforme avance el trámite.
• Para avisarle al cliente cómo va, usa el botón WhatsApp con la plantilla Seguimiento de siniestro.
• Cuando el trámite termine, haz clic en Cerrar. Si necesitas retomarlo, usa Reabrir.

En Siniestros, la lista muestra los Abiertos por defecto; cambia a Todos para ver también los cerrados. En Inicio, la alerta Siniestros sin actividad (30+ días) te avisa de los que llevan tiempo sin moverse.

También ves los siniestros de una póliza en su pestaña Siniestros.