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Recibos y cobranza
Cada póliza se divide en recibos de cobro. YoAgente los genera al crear la póliza y te ayuda a darles seguimiento hasta que se pagan.
Cómo se generan los recibos
Al crear una póliza, YoAgente crea tantos recibos como indicaste en Número de recibos:
- Fechas: el primer recibo empieza en el inicio de vigencia; cada recibo siguiente se recorre según la Periodicidad de cobro (1 mes si es mensual, 3 si es trimestral, etc.).
- Fecha límite de pago: el inicio de cada recibo más sus días de gracia (puedes poner unos días para el primer recibo y otros para los demás).
- Importes: la prima total se divide en partes iguales. Si capturaste un Importe primer recibo, ese va en el primero y el resto se reparte entre los demás.
Ejemplo
Prima total de $12,000, pago mensual, 12 recibos y primer recibo de $1,500: el primer recibo es de $1,500 y los otros 11 de $954.55 cada uno.
Entender la pantalla de Cobranza
En el menú lateral entra a Recibos. La pantalla Cobranza reúne los recibos de todas tus pólizas. Los recibos de pólizas canceladas no aparecen aquí.
Qué muestra la tabla al entrar
Al entrar ves los recibos que vencen este mes, pagados y por cobrar. Si buscas uno de otro mes y no aparece, cambia las fechas.
Las tarjetas
| Tarjeta | Qué cuenta |
|---|---|
| Vencidos sin pagar (últimos 30 días) | Recibos por cobrar cuya fecha límite pasó en los últimos 30 días. Es lo más urgente de cobrar. |
| Por cobrar que vencen (próximos 14 días) | Recibos por cobrar cuya fecha límite cae de hoy a 14 días. Es lo que conviene recordarle al cliente. |
| Cobrado este mes (por fecha de pago) | Recibos que marcaste como pagados con fecha de pago de este mes, sin importar cuándo vencían. |
Cada tarjeta muestra el monto (por moneda) y cuántos recibos son.
- Haz clic en Ver recibos para filtrar la tabla con esa tarjeta. Verás Filtro aplicado; usa Quitar para volver.
- En la tarjeta de vencidos, Todos los vencidos muestra también los que vencieron hace más de 30 días.
- Las tarjetas no cambian con las fechas ni el buscador de la tabla; solo con el filtro de Propietario.
Filtros
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Filtrar por | Elige qué fecha usan Desde / Hasta: Vencimiento (cuándo hay que pagar), Inicio (cuándo empieza el recibo) o Pago (cuándo se pagó). |
| Desde / Hasta | El rango de fechas. Al entrar es el mes actual. |
| Todos / Por cobrar / Pagados / Cancelados | Filtra por el estatus del recibo. |
| Buscador | Encuentra por cliente, número de póliza o aseguradora. |
Ejemplo: ¿cuánto cobré en septiembre?
Elige Filtrar por: Pago, pon del 1 al 30 de septiembre y selecciona Pagados.
El resto de los controles se explican en Buscar y filtrar tus listas. También ves los recibos de una sola póliza en su pestaña Recibos.
Marcar un recibo como pagado
- En el recibo, abre el menú ⋮ y elige Cambiar estatus.
- Selecciona Pagado y captura la Fecha de pago.
- Haz clic en Guardar.
Varios a la vez: marca las casillas de los recibos y haz clic en Marcar pagados. Captura la fecha de pago y haz clic en Confirmar.
Toda la póliza: en el detalle de la póliza, el botón Pagar marca como pagados todos sus recibos pendientes.
Recordatorios por WhatsApp
Cada recibo tiene un botón de WhatsApp para enviar al cliente un recordatorio de pago. Elige la plantilla Recordatorio de pago o Pago vencido, revisa el mensaje y haz clic en Abrir WhatsApp.
Cuidado al editar la póliza
Si cambias la periodicidad o el número de recibos de una póliza, sus recibos se generan de nuevo y se pierden los pagos registrados. Más información