Apariencia
La lista de pólizas
La pantalla Pólizas tiene dos grupos de botones arriba de la tabla. Son independientes y se pueden combinar:
- Vistas (En vigor, Por vencer, Vencidas, Todas): filtran por la fecha de vencimiento.
- Estatus (Por cobrar, Pagada): filtran por si la póliza ya se pagó.
Vistas: ¿cuándo vence?
| Vista | Qué muestra | Úsala para |
|---|---|---|
| En vigor | Pólizas que no han vencido (vencen hoy o después). Es la vista inicial. | Ver tu cartera activa. |
| Por vencer | Pólizas que vencen de hoy a 30 días. Puedes cambiar el plazo a 45 o 60 días en Vencen en. | Saber qué renovar. |
| Vencidas | Pólizas que ya vencieron, de los últimos 90 días. Cambia el periodo en Vencidas en los últimos (30 días, 90 días, 1 año o todas). | Recuperar renovaciones que se pasaron. |
| Todas | Todo, incluidas las canceladas. | Buscar cualquier póliza. |
En vigor, Por vencer y Vencidas no muestran pólizas canceladas.
Estatus: ¿ya se pagó?
| Estatus | Qué significa |
|---|---|
| Por cobrar | Tiene al menos un recibo pendiente de pago. |
| Pagada | Todos sus recibos están pagados. |
| Cancelada | Solo aparece en la vista Todas. |
Haz clic en un estatus para filtrar; otro clic lo quita. Solo se puede elegir uno a la vez.
Combinarlos
| Si eliges… | Ves… |
|---|---|
| En vigor + Por cobrar | Pólizas activas a las que todavía les debes cobrar algo. |
| Por vencer + Pagada | Pólizas al corriente que vencen pronto: listas para ofrecer la renovación. |
| Vencidas + Por cobrar | Pólizas que vencieron con recibos sin pagar. Revísalas. |
Fechas y búsqueda
- Vencimiento desde / Hasta: muestra solo las pólizas que vencen en ese rango.
- El buscador encuentra por cliente, número de póliza, aseguradora o ramo.
El resto de los controles (Propietario, Columnas, Fijar, Limpiar) se explican en Buscar y filtrar tus listas.
El contador a la derecha (por ejemplo, 24 pólizas) siempre indica cuántas hay con los filtros que tienes puestos.