Apariencia
Usuarios y permisos
Si trabajas con un equipo (asistentes, otros agentes, tu oficina), invítalos a tu cuenta y decide qué puede ver y hacer cada uno.
Invitar a alguien
- Abre el menú de tu usuario (arriba a la derecha) → Configuración → Usuarios.
- Haz clic en Invitar usuario y escribe su correo electrónico.
- En ¿Qué puede ver este usuario? elige:
- Todos los registros de la organización: puede ver, editar y eliminar cualquier cliente, póliza, siniestro, comisión y recibo.
- Solo los registros asignados a él: solo verá lo que tenga asignado.
- Haz clic en Enviar invitación.
La persona recibe un correo para aceptar. Mientras no lo haga, aparece en Invitaciones pendientes, donde puedes Cancelar la invitación.
Usuarios incluidos en tu plan
Para invitar usuarios necesitas un plan activo, y cada plan incluye un número de usuarios. Si ya los usaste todos verás "Has alcanzado el límite de usuarios. Mejora tu plan para continuar."
Quién ve qué: los registros asignados
Cada cliente, póliza, recibo, siniestro y comisión tiene un responsable (el campo Asignado a o Propietario). Con esto decides qué ve cada quien:
| Si su permiso de "Ver" es… | Ve… |
|---|---|
| Todos | Todos los registros de la cuenta. |
| Solo míos | Solo los registros donde él es el responsable. |
Las pólizas nuevas, sus recibos y sus comisiones quedan asignados a quien elijas en Asignado a al crearlas (por defecto, quien las captura).
Ajustar los permisos en detalle
En Configuración → Usuarios, haz clic en Permisos junto al usuario. Verás tres secciones:
Datos principales (clientes, pólizas, siniestros, comisiones y recibos). Para cada uno decides:
| Columna | Opciones |
|---|---|
| Crear | Sí / no. |
| Ver | Solo míos o Todos. |
| Editar y Borrar | Ninguno, Solo míos o Todos. Solo puede ser Todos si Ver también es Todos. |
| Sin asignar | Permite a alguien con Ver: Solo míos ver y tomar los registros que no tienen responsable. |
Catálogos (aseguradoras, ramos, agentes): Ver o Gestionar (crear, editar y borrar).
Otros permisos: ver y exportar reportes, ver o editar la configuración, ver o gestionar la suscripción y facturación, y ver, invitar, gestionar o eliminar usuarios.
Haz clic en Guardar cambios. Los cambios aplican de inmediato; si la persona tiene YoAgente abierto, puede que necesite recargar la página para ver el menú actualizado.
Ejemplo: una asistente que solo cobra
Recibos: Ver Todos, Editar Todos. Pólizas y Clientes: Ver Todos, sin Crear ni Borrar. Así puede marcar pagos y mandar recordatorios sin modificar pólizas.
Administradores
Un Admin tiene acceso completo a todos los datos y a la configuración. Para dar o quitar ese rol, usa Hacer admin / Quitar admin junto al usuario.
Quitar a alguien
Haz clic en Eliminar junto al usuario. Antes de confirmar elige en Transferir clientes, pólizas y registros a quién se queda con su cartera. Si eliges Dejar como huérfanos (asignar después), un admin podrá reasignarlos después desde las listas.