Importar tus pólizas desde Excel

Si ya llevas tu cartera en Excel o en otro sistema, impórtala de una vez en lugar de capturar póliza por póliza. YoAgente crea las pólizas con sus recibos, y también los clientes, aseguradoras, ramos y agentes que todavía no tengas.

Paso a paso

1. Abre el menú de tu usuario (arriba a la derecha) y elige Importar.
2. Haz clic en Descargar plantilla y copia tu información en ella, respetando las columnas.
3. Arrastra el archivo a la pantalla o haz clic para seleccionarlo. Debe ser .xlsx, con un máximo de 1,000 filas y 10 MB.
4. Revisa la Vista previa de importación (ver abajo).
5. Elige el Responsable por defecto y haz clic en Confirmar importación.

Al terminar verás Importación finalizada con cuántas pólizas se crearon, cuántas se omitieron por duplicadas y cuántas tuvieron error.

La vista previa

Antes de guardar nada, YoAgente revisa el archivo y te muestra:

• Errores: filas que hay que corregir. Mientras haya errores no se puede importar: corrige el archivo y súbelo de nuevo.
• Advertencias: detalles a revisar que no bloquean la importación.
• Resumen: pólizas a crear, recibos a generar, pólizas duplicadas que se omitirán y cuántos clientes, aseguradoras y agentes son nuevos o se reutilizarán.

Sin duplicados

Si una póliza del archivo ya existe en tu cuenta, se omite. Los clientes, aseguradoras, ramos y agentes que ya existen se reutilizan en lugar de duplicarse, así que puedes importar el mismo archivo con pólizas nuevas sin problema.

A quién se asignan las pólizas

Las filas que traen el correo de un miembro de tu equipo se asignan a esa persona. Las demás quedan con el Responsable por defecto que elijas.

Límite de tu plan

Si tu plan tiene un límite de pólizas activas, la vista previa te avisa cuántos lugares te quedan. Las pólizas canceladas o vencidas se importan todas; de las activas, las que excedan el límite se omiten.

Historial

En la misma pantalla, Historial de importaciones muestra tus importaciones anteriores.