Renovar una póliza

Al renovar, YoAgente crea una póliza nueva para el siguiente periodo con los mismos datos, y tú solo actualizas lo que cambió.

Dónde encontrar las pólizas por renovar

• En Inicio, la alerta Pólizas que vencen (próximos 30 días).
• En Pólizas, la vista Por vencer.

Paso a paso

1. Abre la póliza y haz clic en Renovar. También puedes hacerlo desde la lista, en el menú ⋮ de la póliza.
2. Se abre Renovar póliza con los datos de la póliza actual. Las fechas de vigencia aparecen vacías.
3. Captura el Inicio de vigencia y el Vencimiento del nuevo periodo.
4. Actualiza lo que haya cambiado: número de póliza, primas, número de recibos, comisiones.
5. Haz clic en Renovar póliza.

Se crea la póliza nueva con sus propios recibos. Si marcas Crear comisiones automáticamente, también se registran sus comisiones.

Qué pasa con la póliza anterior

Al renovar, la póliza anterior queda como Pagada y sus recibos pendientes se marcan como pagados. Si el cliente todavía debe algún recibo del periodo anterior, regístralo o corrígelo antes de renovar.