Agentes

Los agentes y subagentes que colocan las pólizas. Cada póliza lleva un agente y, si aplica, un subagente; sus comisiones se calculan con base en ellos.

Dar de alta un agente

1. En el menú lateral entra a Agentes y haz clic en Nuevo agente.
2. En Identidad escribe el Nombre y elige el Tipo: Agente o Subagente.
3. En Contacto y dirección agrega sus datos si los necesitas.
4. Haz clic en Crear agente.

El tipo importa

En el formulario de la póliza, el campo Agente solo muestra a quienes tienen tipo Agente, y el campo Subagente solo a los de tipo Subagente. Si no encuentras a alguien al capturar una póliza, revisa su tipo.

¿Tú eres el agente?

Si vendes las pólizas tú mismo, date de alta como agente con tu nombre. Es lo más común en cuentas de una sola persona.