Crear una póliza manualmente

Usa la captura manual cuando no tengas el PDF de la póliza o prefieras escribir los datos tú.

Antes de empezar

El cliente, la aseguradora, el ramo y el agente se eligen de listas, así que deben existir en tu cuenta. Si es tu primera póliza, sigue el orden de Tu primera póliza.

Paso a paso

En Pólizas haz clic en Nueva póliza y elige Captura manual. El formulario tiene seis pasos; los campos con * son obligatorios.

1. Información

Número de póliza, Cliente (contratante), Aseguradora, Ramo y Agente. Si la póliza tiene subagente, elígelo en Subagente.

Para buscar al cliente o al agente, empieza a escribir su nombre.

2. Vigencia

• Inicio de vigencia y Vencimiento.
• Periodicidad de cobro: mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual.
• Número de recibos: cuántos recibos se van a cobrar.

El número de recibos no se calcula solo

Escríbelo de acuerdo con la periodicidad. Por ejemplo, una póliza anual con pago mensual lleva 12 recibos; con pago semestral, 2.

3. Primas y pago

• Moneda y Método de pago (y la Tarjeta del cliente si aplica).
• El desglose: Prima neta, Cargo por mensualidades, Gastos de expedición e Impuestos. La Prima total se suma sola; puedes ajustarla si hace falta.
• Importe primer recibo (opcional): úsalo cuando el primer recibo es diferente a los demás. Si lo dejas vacío, todos los recibos serán iguales.
• Días de gracia del primer recibo y de los demás.

4. Comisiones (opcional)

El porcentaje de comisión del agente y del subagente, calculado sobre la prima neta. Marca Crear comisiones automáticamente para registrarlas en este momento. Más sobre comisiones automáticas

5. Asegurados (opcional)

Agrega a las personas aseguradas con Agregar asegurado.

6. Notas

Descripción / observaciones y a quién queda Asignado a la póliza. Haz clic en Crear póliza.

Qué pasa al crearla

YoAgente genera los recibos automáticamente según la periodicidad y el número de recibos. Cómo se calculan

Los archivos (como el PDF de la póliza) se adjuntan después, desde la pestaña Archivos del detalle de la póliza.

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