Dar de alta un cliente

Puedes registrar dos tipos de cliente: Individuo (persona física) y Organización (persona moral). Solo el nombre es obligatorio; el resto de los datos los puedes completar después.

Paso a paso

1. En el menú lateral, entra a Clientes.
2. Haz clic en Nuevo cliente y elige Individuo u Organización.
3. Llena los Datos generales. Solo el Nombre (o Nombre legal, en organizaciones) es obligatorio.
4. En Asignado a elige quién atiende al cliente. Por defecto eres tú.
5. Haz clic en Siguiente. Los contactos (solo organizaciones) y las direcciones son opcionales.
6. Haz clic en Siguiente. Las tarjetas bancarias y las notas también son opcionales.
7. Haz clic en Crear cliente.

Preguntas frecuentes

¿Puedo completar los datos después? Sí. En la lista de clientes abre el menú ⋮ del cliente y elige Editar, o entra a su detalle y haz clic en Editar.

¿Qué pasa si cierro la ventana sin guardar? YoAgente guarda un borrador en tu navegador. La próxima vez que abras Nuevo cliente verás el aviso "Tienes un borrador sin guardar" con el botón Recuperar.

¿Puedo cambiar un cliente de Individuo a Organización? No. El tipo se elige al crearlo y no se puede cambiar al editar.