Captura con IA

Sube la carátula de una póliza en PDF y la IA llena los datos por ti: cliente, aseguradora, ramo, agente, vigencia, primas y forma de pago. Tú solo revisas y confirmas. Nada se guarda hasta que confirmas.

Antes de empezar

• El documento: un PDF de hasta 20 MB, un documento por póliza. Funciona mejor con la carátula o la póliza completa emitida por la aseguradora.
• Créditos: cada póliza consume créditos de IA; la pantalla te muestra cuántos cuesta y tu saldo. Una cuenta nueva incluye 500 créditos, suficientes para 10 pólizas.

Paso a paso

1. En Pólizas haz clic en Nueva póliza y elige Captura con IA.
2. Haz clic en Seleccionar PDF o arrastra el archivo a la pantalla.
3. Revisa que sea el archivo correcto y haz clic en Procesar documento. En ese momento se descuentan los créditos.
4. La IA extrae los datos; suele tardar entre 30 y 90 segundos. Puedes esperar ahí o cerrar la ventana: el borrador queda en Procesamientos recientes y lo retomas desde ahí.
5. Revisa el borrador (ver abajo) y haz clic en Confirmar y crear póliza.

Al confirmar, YoAgente te lleva directo a la póliza nueva. La póliza, sus recibos y el PDF original quedan guardados.

Cómo revisar el borrador

A la izquierda están los datos que encontró la IA y a la derecha el PDF, para que compares.

Los colores de cada campo te dicen qué revisar:

• Extraído (verde): la IA lo leyó con seguridad.
• Verificar (ámbar): la IA no está del todo segura. Compáralo con el PDF.
• Faltante (gris): no lo encontró en el documento. Llénalo tú si lo tienes.

Cliente, aseguradora, ramo y agente. Para cada uno, la IA busca si ya existe en tu cuenta y te propone opciones:

• Un registro sugerido, con el porcentaje de coincidencia. Si es el correcto, déjalo seleccionado.
• Vincular otro registro existente, si la sugerencia no es la correcta.
• Crear nuevo con los datos extraídos, si todavía no lo tienes. Revisa los datos antes de confirmar.

Mientras alguno diga Pendiente, falta que elijas una opción.

Lo que no cabe en un campo

Si la IA encontró información adicional (coberturas, notas de la carátula), te ofrece Agregar a observaciones lo demás que se encontró. Márcalo para no perderla.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si la IA no puede leer el documento? Verás No se pudo procesar el documento con el motivo. En ese caso no se descuentan créditos. Prueba con otro PDF o captura la póliza manualmente.

¿Y si descarto el borrador? No se crea nada, pero los créditos de ese procesamiento ya se usaron y no se devuelven.

Me avisa que la póliza ya existe. YoAgente detectó otra póliza con el mismo número, aseguradora y vigencia. Ábrela con Ver póliza existente para confirmar. Si de verdad es otra, puedes usar Crear de todas formas.

Dice que con mis permisos solo puedo vincular. Tu usuario no puede crear clientes o catálogos nuevos. Pide a quien administra la cuenta que los dé de alta antes de subir el documento.

Me quedé sin créditos. Desde la misma pantalla puedes Comprar créditos o mejorar tu plan. Mientras tanto, puedes capturar pólizas manualmente.