Archivos

Guarda en YoAgente los documentos de tus clientes: la póliza en PDF, identificaciones, comprobantes de pago, fotos de un siniestro. Quedan ligados al registro al que pertenecen.

Subir un archivo

Los clientes, pólizas, recibos, siniestros y comisiones tienen una pestaña Archivos en su detalle.

1. Abre el registro (por ejemplo, una póliza) y ve a la pestaña Archivos.
2. Arrastra los archivos al recuadro o haz clic para seleccionarlos.

Se aceptan PDF o imágenes, de máximo 20 MB cada uno. Puedes subir varios a la vez.

Las pólizas creadas con IA ya traen su PDF

Si capturaste la póliza con Captura con IA, el PDF original ya está en su pestaña Archivos.

En el menú de cada archivo puedes Descargar, Reemplazar (subir una versión nueva en el mismo registro), Renombrar o Eliminar.

Ver todos tus archivos

En el menú lateral entra a Archivos. Ahí están los documentos de toda tu cuenta, con el registro y el cliente al que pertenecen.

• Busca por nombre o filtra por Módulo (clientes, pólizas, recibos, siniestros, comisiones) y por Tipo de archivo (PDF o imágenes).
• Haz clic en un archivo para ver su detalle: formato, tamaño, a qué está Asociado a y su cliente. Desde ahí puedes Ver, Descargar, Renombrar, Reemplazar o eliminarlo.

Espacio de almacenamiento

Arriba de Archivos ves cuánto espacio usas de lo que incluye tu plan. Si lo llenas, verás "Has alcanzado el límite de espacio. Mejora tu plan para continuar." y no podrás subir más hasta liberar espacio (eliminando archivos) o cambiar de plan.

Compartir un archivo con tu cliente

Usa el botón de WhatsApp del registro y marca el archivo en Adjuntar documentos: tu cliente recibe un enlace de descarga que dura 7 días. Ver cómo