Tu primera póliza

Esta guía te lleva de una cuenta nueva a tu primera póliza registrada, con sus recibos de cobro listos. Hay dos caminos:

	Con IA (recomendado)	Manual
Qué necesitas	El PDF de la carátula de la póliza	Los datos de la póliza a la mano
Antes de empezar	Nada	Dar de alta aseguradora, ramo, agente y cliente

Tu cuenta nueva incluye 500 créditos de IA

Te alcanzan para capturar 10 pólizas con IA. Junto a tu saldo verás la fecha en que vencen. Si un documento no se puede procesar, no se descuentan créditos.

Camino 1: con IA

La IA lee la carátula, llena los datos y, si el cliente, la aseguradora, el ramo o el agente todavía no existen en tu cuenta, te deja crearlos en el mismo paso. No necesitas preparar nada antes.

1. En el menú lateral entra a Pólizas y haz clic en Nueva póliza.
2. Elige Captura con IA.
3. Haz clic en Seleccionar PDF (o arrastra el archivo) y luego en Procesar documento.
4. Espera mientras la IA extrae los datos (suele tardar entre 30 y 90 segundos). Si prefieres no esperar, el borrador queda en Procesamientos recientes para que lo retomes después.
5. En Revisa el borrador verifica la información y haz clic en Confirmar y crear póliza.

Listo: YoAgente te lleva a la póliza nueva, con sus recibos y el PDF original guardados. Los detalles de cada paso están en Captura con IA.

Camino 2: manual

En el formulario manual, el cliente, la aseguradora, el ramo y el agente se eligen de listas, así que tienen que existir antes. En una cuenta nueva esas listas están vacías: dalos de alta en este orden y la próxima vez solo harás el último paso.

1. Aseguradora. En Aseguradoras haz clic en Nueva aseguradora. Solo el nombre es obligatorio. Ver guía
2. Ramo. En Ramos haz clic en Nuevo ramo y escribe el nombre, por ejemplo Gastos Médicos Mayores. Ver guía
3. Agente. En Agentes haz clic en Nuevo agente. Si tú eres el agente, date de alta a ti mismo con tipo Agente. Ver guía
4. Cliente. En Clientes haz clic en Nuevo cliente. Ver guía
5. Póliza. En Pólizas haz clic en Nueva póliza, elige Captura manual y llena el formulario. Ver guía

Solo la primera vez

Aseguradoras, ramos y agentes se capturan una vez y se reutilizan en todas tus pólizas.

¿Y ahora qué?

• Revisa los recibos que se generaron en la pestaña Recibos de la póliza o en Cobranza.
• Si tienes muchas pólizas en Excel, impórtalas todas de una vez.
• Conoce tu pantalla de Inicio: ahí verás qué cobrar y qué renovar cada día.