Apariencia
Enviar mensajes por WhatsApp
YoAgente te prepara el mensaje para tu cliente con sus datos ya escritos: la póliza, el recibo por pagar, el siniestro, su cumpleaños. Tú lo revisas y lo envías desde tu WhatsApp.
Desde dónde puedes enviar
Busca el botón o ícono de WhatsApp en:
| Lugar | Mensajes que te sugiere |
|---|---|
| Detalle de una póliza y la lista de Pólizas | Enviar póliza, Renovación próxima |
| Cobranza y la pestaña Recibos de una póliza | Recordatorio de pago, Pago vencido |
| Detalle de un siniestro | Seguimiento de siniestro |
| Detalle de un cliente | Mensaje libre, Felicitación de cumpleaños |
| Calendario, al abrir un día | Enviar póliza, recordatorio de pago o felicitación |
YoAgente elige la plantilla más adecuada: si el recibo ya venció te propone Pago vencido; si la póliza vence en menos de 30 días, Renovación próxima.
Paso a paso
- Haz clic en WhatsApp. Se abre Enviar por WhatsApp.
- En Para elige el teléfono: los del cliente y sus contactos, u Otro número.
- En Mensaje elige la plantilla. El texto se llena con los datos del registro; puedes editarlo libremente. Si cambias de idea, Restaurar vuelve al texto original.
- Si quieres mandar documentos (por ejemplo, el PDF de la póliza), márcalos en Adjuntar documentos.
- Haz clic en Abrir WhatsApp: se abre WhatsApp (en la app o en WhatsApp Web) con el mensaje listo. Solo presiona enviar.
¿Prefieres pegarlo en otro lado? Usa Copiar mensaje.
Documentos adjuntos
YoAgente abre WhatsApp solo con el texto del mensaje, así que cada documento se agrega como un enlace de descarga dentro del texto. El enlace expira en 7 días; después de eso tu cliente ya no podrá abrirlo y tendrías que mandarle uno nuevo.
Para poder adjuntar un documento, primero súbelo a la pestaña Archivos del registro. Cómo subir archivos
Preguntas frecuentes
Dice "El cliente no tiene teléfono registrado". Agrega su teléfono o celular en el detalle del cliente, o escribe el número en Otro número.
¿YoAgente envía el mensaje por mí? No. YoAgente prepara el texto y abre tu WhatsApp; el mensaje sale desde tu número cuando tú lo envías.