Apariencia
Buscar y filtrar tus listas
Las listas de Pólizas, Cobranza, Comisiones, Siniestros y Clientes tienen los mismos controles. Aprendes a usarlos una vez y te sirven en todas.
Los controles
| Control | Para qué sirve |
|---|---|
| Buscador | Escribe parte de un nombre, número de póliza, aseguradora, etc. La lista se filtra mientras escribes. |
| Fechas (Desde / Hasta) | Muestra solo lo que cae en ese rango. Cada lista indica qué fecha usa (vencimiento, fecha del siniestro, etc.). |
| Propietario | Muestra solo lo asignado a una persona: Yo, otro miembro de tu equipo o Sin asignar. |
| Columnas | Elige qué columnas ver. También puedes arrastrar el título de una columna para cambiarla de lugar. |
| Fijar | Guarda los filtros que tienes puestos para que se apliquen solos cada vez que regreses a esa lista. |
| Limpiar (embudo tachado) | Quita todos los filtros de un golpe. |
Para ordenar, haz clic en el título de una columna; otro clic invierte el orden. Abajo eliges cuántas filas ver por página.
¿Qué filtros tengo puestos?
Cada filtro activo aparece como una etiqueta debajo de la barra, por ejemplo "García" o Propietario: Yo. Haz clic en la × de una etiqueta para quitar solo ese filtro.
¿No ves algo que debería estar?
Casi siempre es un filtro olvidado. Revisa las etiquetas o haz clic en Limpiar.
Fijar filtros
Si siempre trabajas con la misma vista (por ejemplo, solo tus pólizas), ponla una vez y haz clic en Fijar. El botón cambia a Fijados y esos filtros se aplicarán solos cada vez que entres.
- Limpiar quita los filtros en pantalla, pero no borra los fijados: la próxima vez volverán.
- Para dejar de usarlos, haz clic en Fijados.
Se guardan en este navegador
Los filtros fijados, las columnas y su orden se recuerdan en la computadora y el navegador donde los configuraste. En otro equipo verás la vista normal.