El detalle de una póliza

Haz clic en cualquier póliza de la lista para abrir su detalle. Arriba ves los datos principales y los botones de acción; abajo, la información organizada en pestañas.

Pestañas

Pestaña	Qué encuentras
Primas	El desglose de la prima y la forma de pago: periodicidad, primer recibo, días de gracia y método de pago.
Asegurados	Las personas aseguradas en la póliza.
Recibos	Los recibos de cobro con su fecha, importe y estatus. Más sobre recibos
Comisiones	Las comisiones del agente y subagente. Más sobre comisiones
Siniestros	Los siniestros registrados sobre esta póliza. Registrar un siniestro
Archivos	El PDF de la póliza y cualquier otro documento. Aquí los subes y descargas.
Notas	Las observaciones de la póliza.

El número junto a cada pestaña indica cuántos registros tiene.

Acciones

Botón	Qué hace
Pagar	Marca la póliza como pagada junto con todos sus recibos pendientes.
Renovar	Crea la póliza del siguiente periodo. Ver cómo
Cancelar	Cancela la póliza y todos sus recibos pendientes.
Editar	Abre el formulario para corregir datos.
WhatsApp	Prepara un mensaje para el cliente (ver abajo).

Antes de pagar o cancelar, YoAgente te pide confirmar.

Si cambias la periodicidad o el número de recibos

Al editar una póliza y cambiar la Periodicidad de cobro o el Número de recibos, YoAgente borra todos sus recibos, incluidos los ya pagados, y los genera de nuevo como por cobrar. Si ya registraste pagos, tendrás que volver a marcarlos.

Enviar por WhatsApp

El botón WhatsApp abre un mensaje listo para el cliente. En Mensaje elige una plantilla, como Enviar póliza, Recordatorio de pago, Pago vencido o Renovación próxima, o escribe un Mensaje libre.

Si el mensaje incluye documentos, se envía un enlace de descarga que expira en 7 días. Haz clic en Abrir WhatsApp para enviarlo, o en Copiar mensaje para pegarlo donde quieras. Más sobre WhatsApp